O Trio do DeepMind que Construiu IA de Pôquer Agora Gera Dinheiro para Fundos de Hedge Quantitativos
Três pesquisadores que construíram uma super IA de pôquer no DeepMind agora migraram para fundos de hedge quantitativos, aplicando estratégias de teoria dos jogos do pôquer aos mercados financeiros para gerar retornos para os fundos.
Da Mesa de Pôquer para a Mesa de Operações
Três ex-pesquisadores do Google DeepMind, conhecidos por desenvolverem em conjunto um sistema de IA que derrotou os melhores jogadores de pôquer, estão agora migrando as estratégias de teoria dos jogos (GTO) do pôquer para os mercados financeiros, gerando lucros para um fundo de hedge quantitativo.
O Nascimento da IA do Pôquer
Durante seu período no DeepMind, o trio desenvolveu com sucesso uma IA de pôquer chamada "Pluribus". O Pluribus derrotou vários jogadores profissionais em Texas Hold'em sem limite de seis jogadores, tornando-se a primeira IA a vencer humanos no pôquer multiplayer. Seu algoritmo central baseia-se em auto-jogo e equilíbrio aproximado de Nash, permitindo tomadas de decisão ótimas sob informação incompleta.
Rumo às Finanças Quantitativas
Após deixar o DeepMind, os três co-fundaram um fundo de hedge quantitativo, aplicando a estrutura de tomada de decisão da IA de pôquer à negociação de ativos como ações e futuros. Utilizando modelos semelhantes de teoria dos jogos, eles identificam oportunidades assimétricas em ambientes complexos de mercado, gerando retornos substanciais para o fundo, segundo relatos.
Semelhanças entre Pôquer e Finanças
- Informação incompleta: Ambos enfrentam falta de informações, exigindo inferências baseadas em probabilidades e no comportamento do oponente.
- Teoria dos jogos: A estratégia GTO no pôquer é análoga aos modelos de precificação de equilíbrio nos mercados financeiros.
- Gestão de risco: Técnicas de gerenciamento de banca no pôquer se aplicam diretamente ao controle de alavancagem e redução de perdas em portfólios.
Impacto e Perspectivas
A transformação dessa equipe reforça ainda mais o potencial da IA no setor financeiro. Os frutos da pesquisa em pôquer não se limitam ao jogo em si; suas metodologias estão levando o investimento quantitativo a uma nova fase. No futuro, mais técnicas de IA do pôquer poderão ser aplicadas a negociação de alta frequência, estratégias de market-making e muito mais.